預(yù)期一：世界新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，達(dá)到160GW左右

2020年盡管受新冠疫情影響，但國(guó)內(nèi)外的新增裝機(jī)仍然都超預(yù)期!

國(guó)內(nèi)妥妥42GW以上。不得不承認(rèn)，我低估了央企的執(zhí)行力和能源轉(zhuǎn)型的決心!

據(jù)說(shuō)全年組件出口超過(guò)70GW，那海外新增應(yīng)該在90GW以上。預(yù)期世界2020年新增在135GW以上。

2021年，國(guó)內(nèi)新增應(yīng)該不至于比2020年低。畢竟，從國(guó)家層面到地方，都在發(fā)展可持續(xù)能源、進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型!更不能低估主要電力投資企業(yè)投資光伏等可持續(xù)能源的決心與執(zhí)行力!《十四五光伏將倍速增長(zhǎng)!僅5家央企預(yù)期150GW!》

拜登的上臺(tái)，讓大家對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)非常有信心!另外，從多面開(kāi)花的組件出口數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)在世界的光伏投資都在加速!

預(yù)期二：?jiǎn)尉ЫM件價(jià)格重回1.5元/W以下!

市場(chǎng)規(guī)模和組件價(jià)格，好比蹺蹺板的兩端，總有一個(gè)在下面!如果預(yù)期較高的市場(chǎng)規(guī)模，就不能有很高的組件價(jià)格。在此，用天合光能的一頁(yè)P(yáng)PT闡述市場(chǎng)與規(guī)模的關(guān)系。說(shuō)明：圖片中的價(jià)格為不含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格，實(shí)際價(jià)格要加上4~10分/W的運(yùn)費(fèi)。

預(yù)期三：硅料價(jià)格有可能重上100元/kg

作為2020年未擴(kuò)產(chǎn)的環(huán)節(jié)，2021年，硅料的產(chǎn)量將決定全行業(yè)的產(chǎn)量!

目前，世界低成本的太陽(yáng)能級(jí)硅料的產(chǎn)能約為180GW，考慮到檢修等各種因素，預(yù)期全年產(chǎn)量在160~170GW之間。

2020年，硅片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，總產(chǎn)能近300GW。硅料與硅片產(chǎn)能的巨大差距，必然會(huì)使硅料緊俏起來(lái)。畢竟，只有買(mǎi)來(lái)硅料，硅片產(chǎn)能才能開(kāi)動(dòng)起來(lái)!

如果世界組件需求達(dá)到160GW以上，必然需要一些成本高的老舊產(chǎn)能重新開(kāi)起來(lái)，因此，不排除在較緊缺的時(shí)候，硅料價(jià)格重上100元/kg。

預(yù)期四：硅片、電池片、組件企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步下降，玻璃價(jià)格回歸

如前文所述，前端，硅料價(jià)格高，使全行業(yè)成本降不下來(lái);后端，組件價(jià)格高不上去。而同時(shí)，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈!

高成本、低售價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)激烈，必然帶來(lái)整體利潤(rùn)率的進(jìn)一步下降。

2020年炙手可熱的玻璃，價(jià)格會(huì)逐漸回歸理性，預(yù)期在下半年可以回到30元/m2以?xún)?nèi)。

預(yù)期五：大尺寸差異化競(jìng)爭(zhēng)、龍頭市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高

在如此惡劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，龍頭企業(yè)必須通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，才能實(shí)現(xiàn)較高利潤(rùn)。因此，必然加快大尺寸硅片的市場(chǎng)推廣速度。

之前有句流行語(yǔ)叫：“放慢腳步，等一下靈魂”;

套用一下，“放慢硅片尺寸變大的速度，等一等全行業(yè)!”

等一等上游膠膜、玻璃等輔材的擴(kuò)產(chǎn)，等一等下游逆變器的迭代，也等一等大尺寸硅片的實(shí)證數(shù)據(jù)!

在利潤(rùn)率變低情況下，為了保證利潤(rùn)，龍頭企業(yè)的銷(xiāo)量必然要大幅增加。聽(tīng)說(shuō)，TOP3企業(yè)2021年的銷(xiāo)售目標(biāo)就達(dá)到100GW!預(yù)期占到明年世界市場(chǎng)的60%以上!預(yù)期TOP5的市占率接近90%!

預(yù)期六：美股回歸，新股IPO，A股光伏企業(yè)多起來(lái)!

提高競(jìng)爭(zhēng)力，必須上新產(chǎn)能，必須擴(kuò)產(chǎn)!

美股對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)基本喪失融 資能力?；貧wA股，融 資擴(kuò)產(chǎn)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，是必然選擇。

之前晶澳、天合已經(jīng)順利從美股回歸A股;《天業(yè)通聯(lián)停牌，晶澳借殼上市》《A股：天合光能，入列!》

阿特斯也計(jì)劃回A股;《阿特斯官宣：將回歸A股!》晶科能源、大全新能源也在做相應(yīng)的準(zhǔn)備!

除了從美股回歸之外，還有古瑞瓦特等一些國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)準(zhǔn)備IPO上市。A股的光伏企業(yè)會(huì)逐漸熱鬧起來(lái)!

預(yù)期七：各地陸續(xù)出臺(tái)地方性鼓勵(lì)政策

北京、廣州、西安等城市的鼓勵(lì)政策應(yīng)該僅僅是開(kāi)始，各地會(huì)陸續(xù)出臺(tái)地方性的鼓勵(lì)政策!《碳達(dá)峰壓力下，北京、廣州、西安、上海光伏項(xiàng)目明年仍有補(bǔ)貼!》

2013年的國(guó)八條之后，全國(guó)各地方出臺(tái)了一百多份地方性的光伏鼓勵(lì)政策，以電價(jià)補(bǔ)貼為主!

如今，在碳達(dá)峰、碳中和的壓力下，預(yù)期今年開(kāi)始，東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份會(huì)再出一波鼓勵(lì)性政策。全國(guó)性的碳減排交易即將開(kāi)展，與其花錢(qián)買(mǎi)其他省份的碳排放額度，不如用來(lái)補(bǔ)貼本省的項(xiàng)目，還能帶來(lái)就業(yè)!

然而，由于光伏項(xiàng)目已經(jīng)平價(jià)，所以這一波地方性鼓勵(lì)政策應(yīng)該以“電價(jià)補(bǔ)貼”為輔，而以一些標(biāo)準(zhǔn)、制度政策為主。例如，國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之曾說(shuō)過(guò)，要推動(dòng)建筑物上安裝光伏的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。不排除一些地方首先出臺(tái)類(lèi)似的強(qiáng)制政策!《市場(chǎng)化交易、建筑光伏強(qiáng)制國(guó)標(biāo)...任育之談光伏十四五發(fā)展思路!》

預(yù)期八：全國(guó)再現(xiàn)光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)熱潮，防止過(guò)熱!

2017年曾流行一個(gè)笑話，兩個(gè)光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員偶然在路邊聊天，一個(gè)放羊的老大爺路過(guò)，跑過(guò)來(lái)非常熱情的跟他們說(shuō)：“我知道***有一大片地，非常適合做光伏項(xiàng)目，你們要不要跟我去看看?”

這個(gè)笑話，從側(cè)面反映了當(dāng)年的光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有多火熱!

2017年，優(yōu)質(zhì)企業(yè)屋頂遭到哄搶?zhuān)踔劣衅髽I(yè)給出“10元/m2+電價(jià)85折”的優(yōu)惠!

當(dāng)年，似乎圈一塊地、一個(gè)屋頂，就能賺一大筆錢(qián)!一個(gè)項(xiàng)目層層倒手，每個(gè)環(huán)節(jié)的人都能賺到錢(qián)，推高的項(xiàng)目成本!

與2017年的那波不同，這次的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)以央企為主，往往是一把手親自下場(chǎng)圈地。以集團(tuán)名義，與地方簽下百兆瓦、GW級(jí)別的項(xiàng)目?！峨娏ρ肫蟮男氯Φ剡\(yùn)動(dòng)!》

預(yù)期九：新增項(xiàng)目將逐漸進(jìn)入電力交易市場(chǎng)

2020年，煤電已經(jīng)全部開(kāi)展市場(chǎng)化交易;

當(dāng)前，光伏項(xiàng)目保障小時(shí)數(shù)以?xún)?nèi)仍然執(zhí)行“保量保價(jià)”的政策。然而，光伏項(xiàng)目有步驟的進(jìn)入電力市場(chǎng)，已經(jīng)是必然的趨勢(shì)。

在進(jìn)入電力市場(chǎng)的過(guò)程中，如何量化綠色屬性?如何保障項(xiàng)目能獲得合理的收益?如何保障存量項(xiàng)目的利益?這對(duì)政策制定者是很大的挑戰(zhàn)!

預(yù)期十：光伏在全社會(huì)越來(lái)越受到重視

2017年，有篇文章叫《光伏就是一場(chǎng)騙局》非常流行。當(dāng)時(shí)，光伏在行業(yè)外人心里，是個(gè)高污染、騙國(guó)家補(bǔ)貼的行業(yè)，非常負(fù)面的形象!

而如今，從官媒的報(bào)道中央電視臺(tái)對(duì)話欄目的《中國(guó)光伏，絕境中的逆襲!》，到焦點(diǎn)訪談的《聚焦新能源，光伏產(chǎn)業(yè)再次成標(biāo) 桿!》，再到新華社的報(bào)道《羊，又回來(lái)了!》，無(wú)一不把光伏行業(yè)樹(shù)立成讓國(guó)人自豪的標(biāo) 桿。

到一些自媒體的文章，如《殺不死的中國(guó)光伏，真的要騙遍全中國(guó)嗎?》，《新能源，中美產(chǎn)業(yè)對(duì)決的紫禁之巔》......

光伏行業(yè)成了中國(guó)的驕傲，完全正面的形象!

作為一名普通的光伏人，為這一轉(zhuǎn)變感到由衷的開(kāi)心與驕傲!光伏行業(yè)，只有被大眾所接受、所熟知，才會(huì)有更好的發(fā)展!

來(lái)源：智匯光伏